חשוב: תוסף זה זמין באנגלית בלבד.
הורדה של התוסף
כדי שתוכלו לייבא, לעדכן או למחוק נתוני Salesforce דרך Google Sheets, עליכם להגדיר את התוסף.
שלב 1: מורידים את התוסף
- פותחים גיליון ב-Google Sheets.
- למעלה, לוחצים על תוספים
תוספים
- בסרגל החיפוש שבפינה השמאלית העליונה, מחפשים את 'Data connector for Salesforce'
- לצד התוסף, לוחצים על סמל ההוספה
.
שלב 2: מתחברים ל-Salesforce
- אם עדיין לא עשיתם זאת, פותחים גיליון ב-Google Sheets.
- למעלה, לוחצים על תוספים
- לוחצים על המשך.
- לוחצים על אישור.
- בתפריט הנפתח, בוחרים את סביבת Salesforce שאליה רוצים להיכנס.
- לוחצים על הרשאה.
- נכנסים באמצעות שם המשתמש והסיסמה ל-Salesforce.
ייבוא, עדכון ומחיקה של נתונים
ייבוא נתונים
ניתן להעתיק נתונים מ-Salesforce לגיליון אלקטרוני של Google.
- פותחים גיליון ב-Google Sheets.
- למעלה, לוחצים על תוספים
- בצד שמאל בוחרים באחת מהאפשרויות:
- דוחות: הוספה של דוח Salesforce קיים לגיליון האלקטרוני.
- ייבוא: ייבוא נתונים מ-Salesforce באמצעות כלי לבניית שאילתות או SOQL.
- בסרגל החיפוש, מקלידים את הדוח, האובייקט, השדה או המסנן של מקור הנתונים:
- דוחות: בוחרים אם לייבא את הדוח לגיליון קיים או לגיליון חדש.
- ייבוא: מוסיפים עד 5 אובייקטים, שדות ומסננים של נתוני המקור.
- לוחצים על שליפת נתונים או על סיום.
עדכון ומחיקה של נתונים
חשוב: אפשר להשתמש בתוסף כדי לעדכן או למחוק שינויים שבוצעו ב-Google Sheets, ישירות בחשבון Salesforce. מומלץ לפעול בזהירות כשעושים זאת.
אפשר לערוך נתונים בגיליון אלקטרוני של Google ולהעביר את השינוים אל Salesforce.
- פותחים גיליון ב-Google Sheets.
- למעלה, לוחצים על תוספים
- אם עדיין לא עשיתים זאת, מייבאים את הנתונים שרוצים לשנות. כאן מוסבר איך מייבאים נתונים.
- עורכים את הנתונים.
- בצד שמאל, לוחצים על עדכון.
- מדגישים את השורות והעמודות שרוצים לעדכן.
- לוחצים על רענון הטווח שנבחר.
- בוחרים את אובייקט המקור ב-Salesforce שרוצים לעדכן.
- בוחרים באחת מהאפשרויות:
- הוספה: מייצאים את כל הנתונים שבגיליון האלקטרוני אל Salesforce כרשומות חדשות.
- עדכון: מעדכנים רשומות קיימות ב-Salesforce.
- הוספה או עדכון: מעדכנים רשומות קיימות ב-Salesforce או יוצרים רשומות חדשות.
- בוחרים את עמודת התוצאות.
- לוחצים על סיום.
רענון נתונים
-
פותחים גיליון ב-Google Sheets.
-
למעלה, לוחצים על תוספים
-
בצד שמאל, לוחצים על רענון.
-
כדי ליצור תזמון לרענון אוטומטי, לוחצים על יצירה
-
כדי לרענן את הנתונים פעם אחת באופן ידני, לוחצים על רענון.
-
חשוב: התכונה הזו מוחקת מ-Salesforce את הרשומות שאתם מדגישים ב-Sheets. מומלץ לפעול בזהירות כשעושים זאת. במרכז העזרה של Salesforce יש מידע על האופן שבו ניתן לשחזר נתונים שנמחקו.
- פותחים גיליון ב-Google Sheets.
- למעלה, לוחצים על תוספים
- מייבאים את הנתונים שרוצים לשנות. כאן מוסבר איך מייבאים נתונים.
- בתיבה של התוסף, לוחצים על מחיקה.
- מדגישים את השורות והעמודות שרוצים למחוק.
- לוחצים על רענון הטווח שנבחר.
- בוחרים את אובייקט המקור ב-Salesforce שרוצים למחוק.
- בוחרים את עמודת המפתח הראשי.
- לוחצים על מחיקה.
מידע נוסף על סקריפטים ותוספים
התוספים כלולים במסגרת התנאים הנוספים של Google Apps Script.